客户档案与销售过程
坦助®客户档案与销售过程：客户档案完整化，销售过程全留痕
适用对象与交付
- 适配行业：依赖销售接单的项目型制造
- 企业特征：客户跟进周期长、参与人多
- 痛点信号：商机断层、过程记录散落在个人手中
- 前置条件：需建立统一客户档案与跟进记录规范
- 上线周期：1-2 周
- 投入回报：投入可控：按所选模块订阅 + 一次性实施，免费诊断后给出精确报价；可先启用核心模块快速见效，再按需扩展
痛点分析
⚠️客户档案分散，难以统一管理
⚠️销售过程不透明，管理难
⚠️客户跟进无提醒，丢单多
⚠️销售数据难统计
解决方案
坦助®CRM（Customer Relationship Management，客户关系管理系统）客户档案统一管理，销售商机阶段化（线索/商机/报价/合同/订单）全流程留痕。客户分层分级管理，跟进逾期自动提醒。销售漏斗数据可视化。
功能特性
◆客户档案统一管理
◆商机阶段化管理
◆销售过程留痕
◆客户分层运营
◆销售数据看板
关键指标
个人记录 → 统一客户档案
客户信息
记忆依赖 → 过程可追溯
跟进过程
信息孤岛 → 团队共享
销售协同
方案收益
- 客户档案统一完整
- 销售过程透明可追溯
- 客户跟进自动提醒
- 销售数据可视化
实施路径
- 需求调研与现状诊断
- 方案配置与基础数据准备
- 试点产线/工序上线验证
- 全面推广与人员培训
- 运行监控与持续优化